Opciones de asociación (match options)

Las opciones de asociación (match options) en Dedupely son los ajustes principales que definen cómo se identifican los duplicados dentro de tu CRM.

Dedupely ofrece una variedad de opciones de asociación (match options), incluyendo Exact, Similar, Fuzzy, Similar word match (any order) y Domain root match (perfectas para Emails y Company websites).

Esta guía te mostrará cada tipo de asociación, cuándo usarlo y ejemplos para ayudarte a elegir las opciones más adecuadas según tus necesidades.

Exact match

• Compara registros con valores idénticos en los campos seleccionados.
• Ideal para detectar duplicados donde los campos deben coincidir exactamente, como Name, Email Address o Address. Garantiza alta precisión en la detección con un mínimo de falsos positivos.
• Ejemplo: “John Smith, johnsmith@example.com” solo coincide con “John Smith, johnsmith@example.com.”

Similar match

• Encuentra registros con valores muy parecidos, considerando diferencias menores (letras mezcladas, faltantes o adicionales).
• Ideal para identificar duplicados con variaciones pequeñas, como abreviaciones o errores tipográficos leves. Equilibra la precisión con la flexibilidad para detectar más duplicados sin excederse.
• Ejemplo: “Jon Smith, jon.smith@example.com” coincide con “John Smith, johnsmith@example.com.”

Consejos extra para la opción Similar match

Uso en campos de número telefónico:

• Cuando aplicas esta opción de asociación a un campo de Phone Number, Dedupely se enfoca solo en los últimos 7 dígitos del número. Lo que ignora:

  • Guiones, paréntesis y otros símbolos de formato.

  • Prefijos de país o códigos generales (por ejemplo, “+1”).

  • Ejemplo: “123-456-7890” coincidirá con “123.456.7890” o “+1 123 456 7890” porque el enfoque está en los últimos 7 dígitos: 456–7890.

Fuzzy match

• Encuentra registros usando un algoritmo fonético que detecta duplicados incluso cuando los valores suenan igual pero están escritos diferente. Ideal para detectar entradas con variaciones ortográficas o fonéticas comunes.
• Ideal para manejar inconsistencias donde hay diferencias de escritura pero las palabras suenan igual, como nombres o direcciones.
• Ejemplo: “Sean” coincide con “Shawn” porque suenan igual aunque estén escritos distinto.

Domain root match

• Asocia registros basándose en el dominio raíz de las direcciones de correo electrónico o URLs.
• Ideal para detectar duplicados a nivel de organización en lugar de contactos individuales; útil para consolidar registros de la misma empresa o sitio web.
• Ejemplo: “support@example.com” coincide con “sales@example.com” porque ambos comparten el dominio raíz “example.”

Don’t match

• Excluye ciertos campos o criterios del proceso de asociación.
• Ideal para evitar coincidencias erróneas o falsos positivos cuando campos específicos no son relevantes para la detección de duplicados.

Similar word match (any order)

• Detecta duplicados incluso cuando las palabras en un campo están en un orden diferente. Garantiza que los registros con los mismos términos, sin importar el orden, se identifiquen como duplicados potenciales.
• Ideal para manejar inconsistencias en nombres de empresa, direcciones o nombres de contacto, especialmente cuando el orden de las palabras varía.
• Ejemplo: “Fire Company LLC” coincide con “Company LLC Fire” porque ambos comparten las mismas palabras, solo en distinto orden.

Funciones adicionales dentro de Similar word match

También puedes buscar por las primeras o últimas partes de las palabras:

• Esta función te permite identificar coincidencias basadas en el inicio o final de las palabras, facilitando encontrar duplicados parciales o abreviados.

Casos de uso recomendados:

• Direcciones abreviadas (por ejemplo, “123 Main St” coincide con “123 Main Street”).

• Nombres de empresa (por ejemplo, “Tech Corp LLC” coincide con “Tech Portal”).

Cómo configurar las opciones de asociación (match options)

• Abre tu Search Pad: entra al Search Pad donde quieras aplicar las opciones de asociación.

• Selecciona los campos a asociar: elige los campos (por ejemplo, First Name, Last Name, Email) que quieras comparar.

• Elige el tipo de match: aplica el tipo de asociación correspondiente (Exact, Similar, etc.) a cada campo.

• Ejecuta un escaneo: inicia el escaneo para ver los resultados según tus opciones configuradas.

Mejores prácticas al usar opciones de asociación (match options)

• Combina tipos de match: usa una combinación de Exact y Similar para obtener los mejores resultados con datos variados.

• Prueba tus criterios: ejecuta escaneos con diferentes tipos de match para evaluar la calidad de los resultados y ajustarlos según sea necesario.

• Usa filtros con match options: combina las opciones de asociación con Filters para refinar los resultados y enfocarte en segmentos específicos de tus datos.

Próximos pasos

Ahora que entiendes las opciones de asociación (match options), ya puedes configurar tus búsquedas de duplicados de manera efectiva. Para técnicas más avanzadas, explora nuestra Guía de configuración de opciones de asociación (match options).

Si tienes preguntas, nuestro equipo de Customer Success está aquí para ayudarte.