Encuentra duplicados

Los registros duplicados saturan tu CRM, generan ineficiencias y causan confusión entre equipos. Dedupely simplifica el proceso de identificar y combinar duplicados, ayudándote a mantener una base de datos confiable y organizada.

Por qué usar Dedupely para encontrar duplicados

Con Dedupely, puedes:

• Personalizar tus Search Pads: Configura opciones de asociación (match options) según las necesidades de tu negocio, garantizando precisión y flexibilidad.

• Usar diferentes técnicas de asociación: Usa Exact, Similar y Fuzzy matching para identificar duplicados con distintos grados de similitud.

• Ejecutar escaneos completos: Dedupely puede escanear tu CRM para identificar duplicados en Contactos, Compañías, Tratos y, dependiendo de tu CRM, Objetos personalizados.

• Refinar con filtros: Excluye registros irrelevantes para optimizar el proceso de detección de duplicados.

Ya sea que estés comenzando a limpiar tu CRM o que busques mantener una deduplicación continua, las herramientas de Dedupely están diseñadas para simplificar la gestión de duplicados y hacerla más eficiente.

Cómo encontrar duplicados en tu CRM

Paso 1: Configura tu búsqueda

1. Inicia sesión en Dedupely y dirígete al Menú.

2. Haz clic en Create New Search y selecciona el tipo de objeto que quieres escanear, por ejemplo:

   • Contactos

   • Compañías

   • Tratos

   • Objetos personalizados

3. Elige los campos que quieres asociar (por ejemplo, Name, Email, Phone Number).

Paso 2: Aplica filtros

• Usa las opciones de filtrado de Dedupely para refinar tu búsqueda y excluir registros irrelevantes.

  • Filtra por criterios de campo (por ejemplo, solo contactos activos).

  • Excluye registros según condiciones específicas, como tener la etiqueta Do Not Merge o ciertos Custom Fields.

Paso 3 (opcional): Refina tu Search Pad

Si quieres personalizar aún más tu Search Pad:

• Cambia la técnica de asociación, por ejemplo, de Similar a Fuzzy matching para ampliar la detección.

• Agrega filtros para incluir o excluir registros específicos según criterios (por ejemplo, solo active contacts o etiquetas personalizadas como Do Not Merge).

Paso 4: Ejecuta un escaneo

1. Cuando estés satisfecho con la configuración de tu Search Pad, haz clic en Run Scan para iniciar el proceso detallado de detección de duplicados.

2. Dedupely procesará los datos de tu CRM y generará una lista de duplicados lista para revisar.

Cómo maximizar tus resultados

Dedupely ofrece herramientas para asegurar que la detección de duplicados cumpla exactamente con tus necesidades:

• Guarda tus Search Pads para escaneos regulares: Automatiza búsquedas de rutina para mantener tu base de datos limpia.

• Analiza los resultados antes de combinar: Revisa los pares de duplicados cuidadosamente para evitar asociaciones incorrectas.

• Ajusta las técnicas de asociación según sea necesario: Experimenta con Fuzzy o Exact matching para diferentes escenarios.

Próximos pasos

Ahora que identificaste duplicados en tu CRM, es momento de actuar. Dedupely te permite:

• Combinar duplicados manualmente para mayor precisión.

• Combinar duplicados en bulk para ahorrar tiempo.

• Configurar combinación automática (auto merge) para un mantenimiento continuo.

Para aprender cómo hacerlo, consulta nuestra guía Cómo combinar duplicados.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes preguntas o necesitas apoyo para optimizar tu proceso de detección de duplicados, nuestro equipo de Customer Success está aquí para ayudarte. Contáctanos por chat, correo o agenda una sesión personalizada en Zoom aquí.

Mantén tu CRM limpio y eficiente con Dedupely.
¡Empieza a encontrar duplicados hoy mismo! 🎉