Combina duplicados

Una vez que hayas identificado los registros duplicados desde tus Search Pads, ya puedes comenzar a combinarlos. Dedupely ofrece varias opciones de combinación flexibles para adaptarse a tu flujo de trabajo: desde la automatización completa hasta el control manual total.

Este artículo te muestra los diferentes métodos de combinación disponibles, cómo elegir el más adecuado y dónde ajustar configuraciones más avanzadas.

¿Aún no sabes cómo encontrar duplicados? Consulta nuestra guía Encuentra duplicados para configurar tus Search Pads y tu lógica de asociación.

Métodos de combinación en Dedupely

Dedupely admite tres métodos principales para combinar duplicados:

1. Single merge

Ideal para revisar y combinar grupos de duplicados de forma manual.

Marca la casilla junto a una coincidencia individual.
Haz clic en Merge para completar la combinación.
Perfecto para validar duplicados uno por uno, especialmente al inicio de tu proceso de deduplicación.

2. Bulk merge

Eficiente para manejar grandes volúmenes de duplicados obvios.

Marca la casilla superior para seleccionar todas las sociaciones en la página o usa el botón Select All Matches.
Elige combinar todos a la vez o por página.
Es mejor usarlo cuando ya revisaste algunas muestras y tienes confianza en tu lógica de asociación.

3. Auto merge

Automatiza tu proceso de deduplicación con combinaciones programadas en segundo plano.

Activa Auto merge en la barra de herramientas de un Search Pad.
Define una frecuencia (por ejemplo, ASAP, cada hora o cada 8 horas).
Auto merge es excelente para capturar nuevos duplicados automáticamente con mínima intervención.

Te recomendamos usar Auto merge solo después de haber probado y confirmado tus configuraciones de asociación.

Para más detalles, visita nuestra guía Opciones de combinación (merge options).

Control de combinaciones personalizadas

En cualquier grupo de duplicados, puedes hacer clic directamente en la coincidencia para acceder a Custom merge. Esto te permite:

Elegir qué campo específico debe ganar.
Revisar las diferencias lado a lado antes de confirmar la combinación.

¿Quieres automatizar este proceso? Consulta nuestra guía sobre Reglas de combinación (merge rules) para crear reglas que determinen los valores ganadores automáticamente.

Entendiendo los resultados de la combinación

Todas las combinaciones en Dedupely se ejecutan dentro de tu CRM, usando la funcionalidad nativa del sistema. Esto significa que:

El comportamiento refleja exactamente lo que verías al combinar manualmente dentro de HubSpot, Salesforce o Pipedrive.
Mantienes el control total de tus datos y estructuras nativas.

Dedupely nunca reemplaza la lógica interna de tu CRM; sin embargo, con reglas de combinación, puedes seguir ajustando los resultados a nivel de campo.

Para detalles específicos por CRM, revisa:

Visibilidad posterior a la combinación

Después de combinar:

Toda la actividad se registra en tu historial de combinación, incluyendo el registro ganador y sus fuentes.
Los indicadores visuales (bold e italicized en los campos) muestran los valores ganadores en tus Search Pads, especialmente cuando las reglas de combinación están activas.

Funciones de seguridad

Antes de realizar combinaciones grandes, te recomendamos revisar tu configuración de Seguridad en combinaciones (merge safety settings), que incluye:

Límites de asociación (match limits)
Límites de combinación (merge limits)
Verificación de campos asociados (matcher field verification)

Estas funciones te ayudan a evitar combinaciones no deseadas o incompletas.

¿Necesitas ayuda?

Ofrecemos soporte ilimitado por email, chat o Zoom. Ya sea que estés empezando con las combinaciones o perfeccionando tu flujo avanzado, nuestro equipo está listo para ayudarte en cada paso.

Agenda un Zoom aquí.

Dedupely te da control total sobre cómo se manejan los duplicados en tu CRM. Combina con confianza, revisa tus resultados y mantén tus datos siempre limpios y precisos.