Opciones de combinación (merge options)

Dedupely ofrece varios métodos de combinación para distintos flujos de trabajo de deduplicación.

Ya sea que estés combinando duplicados en bulk, automatizando el proceso o revisando manualmente casos específicos, Dedupely te brinda las herramientas necesarias para mantener tu CRM limpio y preciso.

Cómo elegir la opción de combinación correcta

Cada método de combinación está diseñado para un propósito específico:

• Auto merge: Combina duplicados obvios automáticamente en segundo plano.

• Bulk merge: Combina grandes volúmenes de registros de una sola vez con mínima revisión manual.

• Single merge: Combina un grupo de duplicados a la vez, con visibilidad total de los campos.

• Custom merge: Te permite controlar qué valores se conservan o descartan en cada campo.

Recomendamos:

1. Empezar con algunas combinaciones individuales (Single merge) durante tu prueba para familiarizarte con el proceso.

2. Usar Bulk merge o Auto merge para la mayoría de los duplicados evidentes.

3. Guardar Custom merge para los casos complejos que necesiten revisión.

Auto merge

Auto merge se encarga de la mayoría de tus duplicados con mínima intervención.
Funciona en segundo plano, a intervalos programados, siguiendo la configuración de tu Search Pad y las reglas de combinación (merge rules) que tengas activas.

Cómo activar auto merge

1. Abre un Search Pad.

2. Activa auto merge desde la barra de herramientas.

3. Elige la frecuencia que mejor se adapte a tus operaciones.

Intervalos de auto merge

• ASAP: Combina tan pronto como se detectan duplicados.

• Specific days of the week: Por ejemplo, cada martes y viernes.

• Specific days of the month: Como el 1° y 15 de cada mes.

• Specific times or time windows: Por ejemplo, fuera del horario laboral.

• Recurring frequency: Cada 8 horas o cada 2 días, según lo que configures.

Puedes activar o desactivar auto merge en cualquier momento. Te recomendamos tener un plan anual si usas auto merge, para evitar interrupciones del servicio durante los procesos programados.

Bulk merge

Bulk merge te permite combinar cientos o miles de registros al mismo tiempo.
Es ideal cuando tus Search Pads ya están configurados y necesitas resultados rápidos.

Cómo usar Bulk merge

1. Abre tu Search Pad.

2. Marca la casilla sobre la lista de resultados.

3. Elige Select All Matches o combina por página.

4. Haz clic en Merge para procesar todos los grupos seleccionados.

Bulk merge es útil si primero quieres revisar los resultados antes de comprometerte a combinar grandes lotes.

Estatus de combinación 

Cada grupo de duplicados mostrará una etiqueta de estado cuando la combinación comience.
Estos indicadores te ayudan a rastrear el progreso de cada proceso:

• Pending: La combinación está en cola y lista para comenzar.

• Merging: La combinación está en progreso.

• Finished: La combinación se completó con éxito.

• Error: Hubo un problema durante la combinación. Pasa el cursor sobre el estado para ver el mensaje de error.

Cómo detener una combinación

Puedes detener un auto merge o bulk merge que esté en ejecución:

1. Ve a la parte superior derecha de tu Search Pad.

2. Haz clic en el botón Abort Merge cerca del contador de combinaciones.

Esta acción cancelará todas las combinaciones pendientes en ese Search Pad. Las combinaciones que ya hayan finalizado permanecerán sin cambios.

Próximos pasos

• Para aprender a usar reglas de combinación personalizadas, visita Reglas de combinación (merge rules).

• Para aprender a encontrar duplicados antes de combinarlos, revisa Cómo encontrar duplicados con Dedupely.

¿Necesitas ayuda para elegir el mejor método de combinación para tu equipo? Nuestro equipo de Customer Success está aquí para ayudarte:

• Contáctanos por chat o correo.

• Agenda una sesión personalizada en Zoom aquí.

Mantén tu CRM limpio, actualizado y sin duplicados con Dedupely.
¡Empieza a combinar de forma más inteligente hoy mismo! 🎉