Guía rápida de deduplicación

Una vez que tu CRM esté conectado, ya puedes empezar a buscar y combinar duplicados. Si aún no lo haces, puedes seguir los pasos para conectarlo aquí.

Esta guía te mostrará cómo funciona ese proceso y cómo comenzar a usar tus datos sincronizados.

Nota: Los registros que se muestran en este ejemplo provienen de una cuenta de demostración. No se utiliza ningún dato real de clientes o información personal en las imágenes o demostraciones.

1. Encontrar duplicados

Dedupely te permite asociar duplicados basándose en campos extraídos directamente de tu CRM, como Email Address, Name, Phone Number u otros campos personalizados.

Una forma rápida de comenzar es ejecutar un escaneo basado en un identificador principal, como Email Address. Dedupely te mostrará los duplicados potenciales para una revisión sencilla.

Para más opciones avanzadas y una guía completa, consulta nuestro artículo Encuentra duplicados.

2. Combinar duplicados

Una vez que los duplicados han sido identificados, ¡ya estás listo para combinarlos! Dedupely ofrece varias opciones de combinación (merge options):

• Merge uno por uno: Revisa y combina duplicados uno por uno eligiendo qué datos conservar.
  (El ejemplo anterior muestra una combinación individual.)

• Merge en bulk: Selecciona y combina los primeros 50 duplicados o todos los que coincidan para ahorrar tiempo.

• Auto merge: Configura la combinación automática (auto merge) en cada Search Pad para deduplicación continua sin intervención manual.

Para obtener instrucciones detalladas y mejores prácticas sobre la combinación, consulta Cómo combinar duplicados.

Si te preguntas qué sucede exactamente cuando combinas, cómo se conservan, reemplazan o actualizan los valores, este artículo explica los detalles para que sepas qué esperar al continuar.