Guía de integración con Salesforce

Cómo integrar Dedupely con Salesforce

Integrar Dedupely con Salesforce te ayuda a mantener datos limpios y actualizados al identificar y combinar duplicados de manera eficiente. Esta guía te muestra el proceso de configuración y ofrece consejos para un uso óptimo.

Paso 1: Inicia sesión en Dedupely

Visita dedupe.ly e inicia sesión en tu cuenta de Dedupely.
Si aún no tienes una cuenta, consulta nuestra guía Cómo crear una cuenta para empezar.

Paso 2: Conecta Salesforce con Dedupely

Si aún no has conectado un CRM, Dedupely te pedirá hacerlo automáticamente. Selecciona Salesforce entre las opciones disponibles y sigue los pasos para otorgar permisos.
Si ya tienes un CRM conectado y quieres agregar otro:
- Ve a CRM Log en el menú lateral izquierdo.
- Haz clic en Connect New App y selecciona Salesforce para añadir otra cuenta.
Dedupely te redirigirá a la página de inicio de sesión de Salesforce. Inicia sesión con tus credenciales de Salesforce y otorga acceso a Dedupely para tus datos.

Tip: Si administras múltiples instancias de Salesforce para clientes, explora nuestro Affiliate Program o Partner Program para desbloquear beneficios adicionales.

Paso 3: Configura los ajustes de sincronización

Elige los objetos que quieres sincronizar con Dedupely:
- Leads
- Contacts
- Accounts
Dedupely sincroniza objetos completos (por ejemplo, todos los Leads). La sincronización parcial no está disponible.
Inicia la sincronización inicial. Dependiendo del tamaño de tu base de datos de Salesforce, esto puede tardar varios minutos.

Tip: Para instrucciones más detalladas sobre la sincronización de objetos, consulta nuestra guía Cómo sincronizar registros con Dedupely.

Nota adicional: Dedupely realiza cargos según el número total de registros sincronizados. Para información sobre precios, visita nuestra página Pricing.

Paso 4: Ejecuta tu primer escaneo de deduplicación

Una vez que la sincronización se complete, ve a la sección Searches dentro de Dedupely.
Crea un nuevo escaneo de deduplicación:
- Selecciona el objeto (por ejemplo, Leads) y los campos a comparar (por ejemplo, Email, Name, Phone Number).
- Usa la configuración predeterminada para una ejecución rápida o personaliza la búsqueda según tus criterios.
Haz clic en Run Search para identificar duplicados en tu base de datos de Salesforce.

Nota: Para más información sobre cómo configurar e interpretar escaneos de deduplicación, consulta Encuentra duplicados.

Paso 5: Combina duplicados

Una vez identificados los duplicados, puedes combinarlos en Dedupely usando las siguientes opciones:

Manual merge: Revisa y combina duplicados uno por uno para mayor precisión.
Bulk merge: Selecciona varios duplicados y combínalos en bulk para ahorrar tiempo.
Automated merge: Configura la combinación automática (auto merge) en cada Search Pad para deduplicación continua sin intervención manual.

Nota: Todo el proceso de combinación ocurre dentro de Salesforce. Para más detalles sobre cómo funciona, visita Salesforce Merging Guide.

Paso 6: Mantenimiento continuo

Programa escaneos regulares de deduplicación para mantener tu base de datos de Salesforce limpia.
Aprovecha funciones avanzadas como reglas de combinación (merge rules) personalizadas para obtener resultados más precisos.

Solución de problemas en la integración con Salesforce

Si tienes algún problema durante el proceso de integración:

Verifica que hayas otorgado los permisos correctos a Dedupely dentro de Salesforce.
Revisa los límites de la API de Salesforce, ya que superarlos puede afectar la sincronización.
Reinicia la sincronización si los datos no aparecen correctamente en Dedupely.

Para soporte adicional, comunícate con nuestro equipo por chat o agenda una sesión en Zoom aquí.

Próximos pasos

¡Felicidades! Tu integración entre Dedupely y Salesforce ya está activa.
Empieza a ejecutar escaneos de deduplicación para optimizar los datos de tu CRM.

Para más información, revisa nuestra Guía rápida de configuración o Mejores prácticas con Salesforce.

¡Feliz deduplicación! 🎉