Search Pads

Los Search Pads en Dedupely funcionan como tu espacio dedicado para buscar, analizar y gestionar registros duplicados en tu CRM. Te permiten configurar criterios de búsqueda, personalizar cada escaneo y ejecutar búsquedas con precisión, haciendo que el proceso de deduplicación sea más eficiente y flexible.

¿Qué son los Search Pads?

Los Search Pads son herramientas personalizables dentro de Dedupely donde puedes:

Configurar criterios de asociación y opciones adaptadas a tus necesidades.
Filtrar y refinar los resultados de duplicados en conjuntos de datos específicos.
Almacenar y administrar los resultados de duplicados de forma organizada.
Automatizar la combinación de duplicados usando funciones como auto merge.

Los Search Pads son tu centro de control para mantener una base de datos limpia y confiable.

Cómo crear un Search Pad

Accede a Search Pads:
- Abre el menú de 3 líneas (burger menu) en la parte superior derecha de tu panel de Dedupely.
- Selecciona la opción correspondiente para crear un nuevo Search Pad.
Haz clic en “Create New Search Pad”:
- Ingresa un nombre para el Search Pad que refleje su propósito (por ejemplo, “Contacts – Email Match”).
Configura tus criterios de asociación:
- Elige los campos que quieres comparar (por ejemplo, Email, Phone Number, Name).
- Selecciona el tipo de asociación (match option) que quieras aplicar (Exact, Similar, etc.).
Aplica filtros (opcional):
- Usa Filters para enfocarte en registros específicos, como por fecha o propietario.
Guarda tu Search Pad:
- Guarda tu configuración para usarla después. (Los Search Pads se guardan automáticamente).

Funciones principales de los Search Pads

Clone:
Duplica un Search Pad existente para usarlo como plantilla en una nueva búsqueda.
Esto te ahorra tiempo y asegura consistencia en tu configuración.
Mix & Match:
Asocia registros a través de campos seleccionados para una detección de duplicados más avanzada.
Ejemplo: Asociar First Name en un campo con Last Name en otro.
Visible field selection:
Personaliza qué campos se muestran dentro de tu Search Pad para facilitar la comparación.
Auto merge:
Automatiza la combinación de duplicados detectados en un Search Pad.
Una vez configurada, esta función se ejecuta en segundo plano.

También puedes descargar los resultados del escaneo como un archivo CSV para revisar los duplicados antes de combinarlos.

Cómo ejecutar un escaneo de duplicados

Abre el Search Pad que quieras usar.
Revisa y confirma tus criterios de asociación y filtros.
Haz clic en Run Scan para iniciar el escaneo de duplicados.
Revisa los resultados y toma acción:
- Agrega duplicados a la Merge Queue.
- Ajusta filtros o criterios si es necesario.

Mejores prácticas para usar Search Pads

Usa nombres descriptivos:
Nombra tus Search Pads de forma clara para identificar fácilmente su propósito.
Ejemplo: “Companies – Domain Root Match”.
Aprovecha los filtros para mayor precisión:
Aplica filtros para reducir la búsqueda y enfocarte en los registros más relevantes.
Ejecuta escaneos con regularidad:
Programa escaneos periódicos para mantener tu base de datos limpia.
Prueba diferentes configuraciones:
Experimenta con distintos criterios y opciones de asociación para optimizar los resultados según tus necesidades.

Solución de problemas comunes

No se encontraron duplicados:
- Verifica que tus criterios de asociación estén configurados correctamente.
- Asegúrate de que los campos seleccionados tengan datos suficientes.
Resultados inesperados:
- Ajusta tus filtros u opciones de asociación para refinar los resultados.
- Usa Fuzzy match o Similar match en conjuntos de datos con inconsistencias.

Preguntas frecuentes (FAQs)

Q: ¿Cuántos Search Pads puedo crear?
A: Puedes crear hasta 20 Search Pads en total, sin límite de personalización en cada uno.

Q: ¿Puedo automatizar escaneos en un Search Pad?
A: Claro. Usa la función auto merge para programar la detección y combinación automática de duplicados.

Los Search Pads te ayudan a organizar y controlar tus flujos de deduplicación.
Ya sea que estés empezando o refinando un proceso avanzado, ofrecen todas las herramientas necesarias para mantener tus datos limpios y precisos.

Cuando estés listo, revisa nuestra guía Mejores prácticas para usar Search Pads para obtener aún mejores resultados.

Si tienes preguntas, nuestro equipo de Customer Success siempre está disponible para ayudarte.