Usar filtros en Dedupely

Los filtros son una herramienta poderosa para acotar tus resultados y controlar cómo se identifican y muestran duplicados dentro de Dedupely. Ya sea que estés gestionando una limpieza puntual o enfocándote en segmentos específicos, los filtros te dan la precisión necesaria para optimizar tu proceso de deduplicación de forma segura y eficiente.

¿Por qué usar filtros?

Los filtros te ayudan a:

Identificar duplicados por propietarios específicos, regiones o etapas del pipeline.
Limpiar datos antiguos o inconsistentes filtrando por fechas de creación.
Enfocar la deduplicación en un segmento concreto de tu CRM.
Refinar los resultados del escaneo para reducir falsos positivos y aumentar la precisión del match.

Filtrar por campos nativos y personalizados

Dedupely es compatible con ambos tipos de campos:

Native fields (por ejemplo, Email, Owner, Lifecycle Stage, Pipeline, Create Date).
Custom fields únicos de tu CRM.

Esto te da flexibilidad para adaptar tu deduplicación según la estructura y necesidades de tu negocio.

Tipos de filtros en Dedupely

Dedupely ofrece dos tipos de filtros distintos dentro de los Search Pads. Saber cuándo usar cada uno te ayudará a obtener mejores resultados y combinaciones más seguras.

1. Filtrar registros a asociar (Add filter)

Este es el primer tipo de filtro que encontrarás al crear o editar un Search Pad. Controla qué registros son elegibles para ser asociados.

Ejemplo: Solo quieres asociar Contacts donde la ciudad es Detroit.
Este filtro hace que Dedupely únicamente escanee registros filtrados a Detroit y restringe el conjunto de registros que Dedupely analiza para hacer match.

2. Filtrar registros dentro de cada grupo de coincidencias

Una vez que se encuentran los duplicados, estos filtros determinan qué grupos se muestran, según las condiciones que definas.

Los encontrarás en la sección Filter Matches. Puedes elegir entre:

Solo un registro en el grupo cumple la condición: Al menos un registro del grupo debe cumplir la condición.
- Ejemplo: Asocia en Name + Email, pero solo muestra grupos donde al menos un registro tiene City = Detroit.
Todos los registros en el grupo cumplen la condición: Todos los registros del grupo deben cumplir la condición.
- Ejemplo: Solo muestra grupos donde todos los registros tienen Lifecycle Stage = Customer.
Los siguientes valores son únicos en todos los registros del grupo: Solo mostrar grupos donde un campo tiene valores distintos en todos los registros.
- Ejemplo: todos los registros en el grupo tienen Phone Numbers únicos.

Estas opciones te ayudan a identificar qué coincidencias valen la pena revisar o combinar, especialmente útil cuando trabajas con bases de datos grandes.

Cómo aplicar filtros

Ve a un Search Pad o crea uno nuevo.
En Add Filter, aplica tu primer filtro para restringir qué registros se escanean.
Opcionalmente, usa Filter Matches para controlar qué grupos se muestran.
Usa lógica AND / OR para combinar múltiples filtros:
- AND: todas las condiciones deben cumplirse.
- OR: basta con que una condición se cumpla.

Puedes mezclar ambos tipos de filtros para búsquedas altamente personalizadas.

Casos de uso por CRM

HubSpot: Filtrar por Lifecycle Stage, Contact Owner o Email Subscription Status.
Salesforce: Filtrar por Record Type, Lead Status o campos personalizados.
Pipedrive: Acotar coincidencias por Pipeline, Deal Stage o tags personalizados.

¿Qué sucede después de filtrar?

Una vez aplicados los filtros:

Tus resultados de búsqueda se actualizan según tus condiciones.
Puedes ejecutar un scan para identificar duplicados solo dentro del conjunto filtrado.
Puedes combinarlos usando single, bulk o auto merge.

Para aprender más sobre merge:

¿Necesitas ayuda?

Si no estás seguro de cómo configurar tus filtros, contáctanos para soporte ilimitado por email, chat o agenda un Zoom aquí. Podemos ayudarte a estructurar tus búsquedas para cumplir tus objetivos de deduplicación.