Guía de integración con HubSpot

Cómo integrar Dedupely con HubSpot

Integrar Dedupely con HubSpot te permite optimizar tu proceso de deduplicación y mantener tus datos limpios y actualizados dentro de HubSpot. Esta guía te muestra el proceso de configuración y te da consejos para lograr una integración exitosa.

Paso 1: Inicia sesión en Dedupely

1. Visita dedupe.ly e inicia sesión en tu cuenta de Dedupely.

2. Si aún no tienes una cuenta, consulta nuestra guía Cómo crear una cuenta para empezar.

Paso 2: Conecta HubSpot con Dedupely

1. Si aún no has conectado un CRM, Dedupely te pedirá hacerlo automáticamente. Selecciona HubSpot entre las opciones disponibles y sigue los pasos para otorgar permisos.

2. Si ya tienes un CRM conectado y quieres agregar otro:

   • Ve a CRM Log en el menú lateral izquierdo.

   • Haz clic en Connect New App y selecciona HubSpot para añadir otra cuenta.

3. Sigue las instrucciones en pantalla para autorizar el acceso de Dedupely a tu cuenta de HubSpot. Esto permitirá que Dedupely sincronice tus datos y ejecute la deduplicación de forma segura.

Paso 3: Configura los ajustes de sincronización

1. Una vez conectado, elige los objetos que quieres sincronizar con Dedupely:

   • Contacts

   • Companies

   • Deals

2. Dedupely sincroniza el objeto completo. Por ejemplo, si eliges Contacts, Dedupely sincronizará todos los registros de contactos en HubSpot.
   La sincronización parcial (como un subconjunto de contactos) no está disponible.

3. Inicia la sincronización inicial. Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del tamaño de tu base de datos de HubSpot.

Paso 4: Ejecuta tu primer escaneo de deduplicación

1. Una vez completada la sincronización, dirígete a la sección Searches dentro de Dedupely.

2. Crea un nuevo escaneo de deduplicación:

   • Selecciona el objeto (por ejemplo, Contacts) y los campos que quieras comparar (por ejemplo, Email, Name, Phone Number).

   • Usa la configuración predeterminada para una ejecución rápida o personaliza la búsqueda según tus necesidades.

3. Haz clic en Run Search para identificar duplicados en tu base de datos de HubSpot.

Paso 5: Combina duplicados

Una vez identificados los duplicados, puedes combinarlos en Dedupely usando las siguientes opciones:

• Manual merge: Revisa y combina duplicados uno por uno para mayor precisión.

• Bulk merge: Selecciona varios duplicados y combínalos en bulk para ahorrar tiempo.

• Automated merge: Configura la combinación automática (auto merge) en cada Search Pad para una deduplicación continua sin intervención manual.

Paso 6: Mantenimiento continuo

• Programa escaneos regulares de deduplicación para mantener tu base de datos de HubSpot limpia.

• Usa funciones avanzadas como reglas de combinación (merge rules) personalizadas para lograr resultados más precisos.

Solución de problemas en la integración con HubSpot

Si tienes algún problema durante el proceso de integración:

• Verifica que hayas otorgado los permisos correctos a Dedupely dentro de HubSpot.

• Revisa los límites de la API de HubSpot, ya que superarlos puede afectar la sincronización.

• Reinicia la sincronización si los datos no aparecen correctamente en Dedupely.

Para soporte adicional, comunícate con nuestro equipo por chat o agenda una sesión en Zoom aquí.

Próximos pasos

¡Felicidades! Tu integración entre Dedupely y HubSpot ya está activa.
Empieza a ejecutar escaneos de deduplicación para optimizar los datos de tu CRM.

Para más información, revisa nuestra Guía rápida de configuración o Mejores prácticas con HubSpot.

¡Feliz deduplicación! 🎉