Ir directamente al contenido
Español
Go to dedupe.ly
  • No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

Sincronización de registros con Dedupely

Esta guía explica cómo sincronizar los datos de tu CRM en Dedupely, administrar múltiples integraciones y preparar tus registros para escanear, asociar (match) y combinar (merge).

Sincronizar registros es el primer paso para identificar y administrar duplicados dentro de tu CRM. Dedupely se conecta directamente a tu CRM y extrae los datos para que puedas escanear, asociar y limpiar duplicados con confianza.

Esta guía te explica cómo funciona la sincronización, cómo administrar varias integraciones de CRM y qué tener en cuenta para optimizar el uso de tu suscripción.

Si aún no has creado tu cuenta o conectado tu CRM, consulta:

Cómo funciona la sincronización

Cuando conectas tu CRM, Dedupely realiza una sincronización inicial, importando todos los registros de los objetos que seleccionaste (por ejemplo, Contacts, Companies, Deals).
Esto te da un conjunto de datos activo para empezar a encontrar y combinar duplicados.

Después de la sincronización inicial:

  • Dedupely actualiza automáticamente tus datos cada 10 a 30 minutos en segundo plano.

  • Los registros nuevos se detectan normalmente en un lapso de 1 a 5 minutos.

  • Las sincronizaciones están diseñadas para mantenerse actualizadas constantemente, para que tus Search Pads sigan siendo precisos y efectivos.

Nota: La sincronización no es en tiempo real. Aunque Dedupely actualiza con frecuencia, puede haber un ligero retraso entre los cambios en tu CRM y su reflejo dentro de Dedupely.

Objetos compatibles por CRM

Puedes elegir qué objetos del CRM deseas sincronizar. Dedupely admite los siguientes:

  • HubSpot: Contacts, Companies, Deals, Custom Objects

  • Salesforce: Leads, Contacts, Accounts, Custom Objects

  • Pipedrive: People, Organizations, Deals (los Custom Objects no están disponibles)

  • Importación de CSV: Registros importados desde un archivo CSV

La sincronización de Custom Objects está disponible para HubSpot y Salesforce, pero aún no es compatible con Pipedrive.

Cómo sincronizar tus registros

Paso 1: Conecta tu CRM

Si tu CRM no está conectado, Dedupely te pedirá hacerlo automáticamente al crear tu cuenta.
También puedes seguir una de estas guías:

Paso 2: Elige los objetos que deseas sincronizar

  1. Después de conectar tu CRM, acepta los permisos solicitados y revisa los términos de integración.

  2. Selecciona los objetos que quieres sincronizar (por ejemplo, Contacts, Companies, Deals o Custom Objects).

  3. Haz clic en Start Sync para comenzar a importar los registros de tu CRM en Dedupely.

Nota: Dedupely sincroniza el objeto completo. Por ejemplo, si eliges Contacts, se importarán todos los contactos; la sincronización parcial no está disponible.

Administrar y agregar múltiples CRMs

Dedupely te permite conectar y administrar múltiples instancias de CRM dentro de una sola cuenta.

Así puedes hacerlo:

  1. En el panel lateral izquierdo, haz clic en la barra azul vertical.

  2. Haz clic en la sección CRM Log para expandir tu conexión actual.

  3. Da clic en el botón + para agregar otro CRM.

  4. Selecciona el tipo de CRM y repite los pasos de conexión y selección de objetos.

Puedes agregar múltiples CRMs del mismo tipo o combinaciones (por ejemplo, varias cuentas de HubSpot o una mezcla de HubSpot + Salesforce).

Importante: Tu suscripción se basa en el número total de registros sincronizados en todos tus CRMs.

Ejemplo:
CRM 1: 20,000 registros + CRM 2: 20,000 registros = 40,000 registros totales
Esto debe mantenerse dentro del límite de tu plan.

Para más detalles, consulta nuestra página Pricing.

Dónde administrar los datos sincronizados

Puedes gestionar tus conexiones de CRM y controlar qué objetos se sincronizan desde la sección App Management de tu panel.

Ahí puedes:

  • Agregar o eliminar objetos de sincronización.

  • Desconectar CRMs que ya no necesites.

  • Ver el conteo total de registros sincronizados.

Nota: La sección Billing solo te permite ver tu plan y actualizarlo, no administrar qué objetos se sincronizan.

Qué ocurre después de sincronizar

Una vez completada la sincronización:

  • Ya puedes comenzar a crear Search Pads para escanear duplicados usando los campos y objetos que sincronizaste.

¿Listo para el siguiente paso? Aprende cómo:

¿Necesitas ayuda?

¿Tienes dudas sobre la sincronización, la gestión de múltiples CRMs o los límites de tu suscripción? Nuestro equipo está aquí para ayudarte.

Mantén tus datos sincronizados, limpios y listos para deduplicar con Dedupely. 🎉