Mejores prácticas con Pipedrive

La integración de Dedupely con Pipedrive facilita la gestión de duplicados y mantiene tu Pipedrive limpio. Esta guía resume las mejores prácticas para obtener resultados de deduplicación precisos, seguros y eficientes.

1. Entiende cómo Dedupely funciona con Pipedrive

• Dedupely usa las herramientas nativas de combinación de Pipedrive para ejecutar merges.

• No reemplazamos la lógica de tu Pipedrive; las combinaciones funcionan igual que si los hicieras dentro de Pipedrive.

• Toda la información combinada permanece dentro de tu cuenta de Pipedrive.

2. Conecta y sincroniza tus datos

Cuando conectas Pipedrive a Dedupely:

• Dedupely te pedirá iniciar sesión mediante OAuth.

• Empezaremos a sincronizar tus Personas, Organizaciones y Tratos.

• Pipedrive no soporta sincronizar Custom Objects, así que la sincronización está limitada a estos objetos nativos.

3. Asocia con cuidado usando campos confiables

Comienza tus búsquedas con campos confiables como:

• Name y Email para Personas

• Organization Name para Organizaciones

• Title o Status para Tratos (cuando estén estructurados consistentemente)

Usa filtros para afinar tus resultados y reducir el ruido. Más información: Encuentra duplicados.

4. Combina en fases lógicas

Para asegurar los mejores resultados:

1. Comienza con Single merge para entender cómo funciona el proceso.

2. Avanza a Bulk merge cuando ya confíes en tu lógica de asociación.

3. Activa Auto merge después de probar y confirmar tus configuraciones.

Consulta: Opciones de combinación.

5. Personaliza tus combinaciones con reglas

Aunque Pipedrive no soporta Custom Objects, puedes definir:

• Reglas de combinación (merge rules) para campos como Name, Email o Phone.

• Lógica para controlar qué valor gana o pierde.

Detalles en: Reglas de combinación.

6. Monitorea resultados en el historial de combinaciones

• Rastrea cada combinación desde la página Merge History.

• Haz clic en cualquier merge para ver los valores combinados y qué campo ganó.

• Exporta el historial como archivo CSV para auditoría o documentación.

7. Usa límites de combinación para mayor protección

Configura tus Search Pads para:

• Limitar el número de registros que pueden coincidir en un grupo.

• Definir un número máximo de registros permitidos por merge.

Esto evita combinaciones masivas accidentales. Más información: Seguridad al combinar.

8. Administra la sincronización y los límites de registros

Usa App Management para:

• Elegir qué objetos sincronizar.

• Ver cuántos registros se están sincronizando para mantenerte dentro de los límites de tu plan.

• Desconectar y reconectar CRMs cuando sea necesario.

9. Contáctanos cuando necesites ayuda

Dedupely ofrece soporte ilimitado por:

• Email

• Chat

• Zoom

Ya sea que estés comenzando a deduplicar o gestionando grandes volúmenes de datos, estamos aquí para ayudarte.

Agenda un Zoom aquí.