Guía de integración con Pipedrive

Integrar Dedupely con Pipedrive te permite identificar y combinar duplicados, manteniendo tus datos de Pipedrive limpios y eficientes. Esta guía te explica el proceso de configuración y ofrece recursos adicionales.

Paso 1: Inicia sesión en Dedupely

Visita dedupe.ly e inicia sesión en tu cuenta de Dedupely.
Si aún no tienes una cuenta, consulta nuestra guía Cómo crear una cuenta para empezar.

Paso 2: Conecta Pipedrive con Dedupely

Si aún no has conectado un CRM, Dedupely te pedirá hacerlo automáticamente. Selecciona Pipedrive entre las opciones disponibles y sigue los pasos para otorgar permisos.
Si ya tienes un CRM conectado y quieres agregar otro:
- Ve a CRM Log en el menú lateral izquierdo.
- Haz clic en Connect New App y selecciona Pipedrive para añadir otra cuenta.
Dedupely te redirigirá a la página de inicio de sesión de Pipedrive. Ingresa tus credenciales y autoriza a Dedupely para acceder a tus datos de forma segura.

Tip: Si administras múltiples CRMs para clientes o equipos, considera unirte a nuestro Affiliate Program o Partner Program para obtener beneficios adicionales.

Paso 3: Configura los ajustes de sincronización

Una vez conectado, elige los objetos que quieres sincronizar con Dedupely:
- People
- Organizations
- Deals
Dedupely sincroniza cada objeto completo. Por ejemplo, si eliges People, Dedupely sincronizará todos los registros bajo esa categoría. La sincronización parcial (por ejemplo, un subconjunto de People) no está disponible.
Inicia la sincronización inicial. Esto puede tardar algunos minutos, dependiendo del tamaño de tu base de datos en Pipedrive.

Nota adicional: Dedupely cobra según el número total de registros sincronizados. Para más detalles sobre los planes, visita nuestra página Pricing.

Paso 4: Ejecuta tu primer escaneo de deduplicación

Una vez completada la sincronización, dirígete a la sección Searches dentro de Dedupely.
Crea un nuevo escaneo de deduplicación:
- Selecciona el objeto (por ejemplo, People) y los campos a comparar (por ejemplo, Email, Name, Phone Number).
- Usa la configuración predeterminada para una ejecución rápida o personaliza la búsqueda según tus necesidades.
Haz clic en Run Search para identificar duplicados dentro de tu base de datos de Pipedrive.

Nota: Para obtener orientación detallada sobre cómo configurar e interpretar escaneos de deduplicación, consulta cómo encontrar duplicados.

Paso 5: Combina duplicados

Una vez identificados los duplicados, puedes combinarlos en Dedupely con las siguientes opciones:

Manual merge: Revisa y combina duplicados uno por uno para mayor precisión.
Bulk merge: Selecciona varios duplicados y combínalos en bulk para ahorrar tiempo.
Automated merge: Configura la combinación automática (auto merge) en cada Search Pad para una deduplicación continua sin intervención manual.

Nota: Toda la combinación se realiza directamente dentro de Pipedrive. Si tienes preguntas sobre cómo funciona, visita la Guía de combinación en Pipedrive.

Paso 6: Mantenimiento continuo

Programa escaneos regulares de deduplicación para mantener tu base de datos de Pipedrive limpia.
Usa funciones avanzadas como reglas de combinación (merge rules) personalizadas para resultados más precisos y adaptados a tus necesidades.

Solución de problemas en la integración con Pipedrive

Si tienes algún problema durante el proceso de integración:

Verifica que hayas otorgado los permisos correctos a Dedupely dentro de Pipedrive.
Revisa los límites de la API de Pipedrive, ya que superarlos puede afectar la sincronización.
Reinicia la sincronización si los datos no aparecen correctamente en Dedupely.

Para soporte adicional, comunícate con nuestro equipo por chat o agenda una sesión en Zoom aquí.

Próximos pasos

¡Felicidades! Tu integración entre Dedupely y Pipedrive ya está activa.
Empieza a ejecutar escaneos de deduplicación para optimizar tus datos de CRM.

Para más información, revisa nuestra Guía rápida de configuración o Mejores prácticas con Pipedrive.

¡Feliz deduplicación! 🎉