Mejores prácticas con Salesforce

Usar Dedupely con Salesforce puede mejorar considerablemente la calidad de tus datos al automatizar y simplificar tus procesos de deduplicación. Esta guía comparte estrategias y mejores prácticas para aprovechar al máximo las funciones de Dedupely, trabajando dentro de la estructura y reglas de Salesforce.

1. Entiende cómo Dedupely funciona con Salesforce

• Dedupely usa las funcionalidades de combinación nativas de Salesforce.

• Todas las combinaciones ocurren dentro de Salesforce; Dedupely no reemplaza la lógica de la plataforma.

• La integridad de tus datos se mantiene intacta, ya que las combinaciones siguen el mismo proceso que si las realizaras directamente dentro de Salesforce.

2. Comienza con una sincronización completa

Cuando conectas Salesforce a Dedupely:

• Autorizarás el acceso desde tu inicio de sesión en Salesforce.

• Dedupely empezará a sincronizar los objetos estándar (por ejemplo, Leads, Contacts, Accounts) y los Custom Objects compatibles.

• Las sincronizaciones se ejecutan en segundo plano cada 10 a 30 minutos.

Más información en: Sincronizar registros.

3. Usa campos de asociación sólidos primero

Al crear tus Search Pads:

• Empieza asociando con campos confiables como Email, Full Name o Account Name.

• Evita comenzar con lógica difusa (fuzzy logic); usa coincidencias exactas al inicio.

• Combina filtros para acotar tus resultados y prevenir falsos positivos.

Consulta: Encontrar duplicados..

4. Combina en etapas para mayor control

Recomendamos dividir las combinaciones en tres etapas:

1. Single merge: Comienza en pequeño para entender el comportamiento del proceso.

2. Bulk merge: Úsalo cuando ya confíes en tu lógica de asociación.

3. Auto merge: Automatiza limpiezas periódicas una vez que tus resultados sean consistentes.

Más información en: Combinar duplicados y Opciones de combinación.

5. Usa reglas de combinación (merge rules) para mayor precisión

Configura reglas de combinación para asegurar que los valores correctos ganen o se descarten durante la combinación:

• Crea reglas por objeto y campo.

• Usa lógica condicional para definir resultados.

• Las reglas se aplican automáticamente en todos los Search Pads o solo en los que elijas.

Detalles en: Reglas de combinación.

6. Pon atención a los permisos de campo

• Dedupely no puede escribir en campos de solo lectura.

• Las combinaciones están limitadas por el nivel de acceso y visibilidad de campos definidos en Salesforce.

• Asegúrate de que tu usuario de integración tenga permisos suficientes para realizar merges en los campos clave.

7. Monitorea el historial de combinaciones para auditoría

• Usa el historial de combinación para revisar todas las combinaciones completadas.

• Cada registro muestra los valores combinados y los campos ganadores.

• Usa la opción de exportar para guardar un archivo CSV con los datos combinados.

8. Administra qué objetos se sincronizan

Desde App Management en Dedupely, puedes:

• Elegir qué objetos de Salesforce sincronizar (estándar o personalizados).

• Ver cuántos registros se están sincronizando para controlar el uso de tu plan.

• Desconectar o detener la sincronización de objetos cuando lo necesites.

Consulta: Sincroniza registros.

9. Configura la seguridad de combinaciones (merge safety settings)

En cada Search Pad, puedes establecer límites para:

• Restringir cuántos registros pueden coincidir dentro de un mismo grupo.

• Evitar combinaciones masivas que superen un umbral.

Si un grupo excede tus configuraciones, se omitirá automáticamente por seguridad.

Consulta: Seguridad al combinar.

10. Soporte cuando lo necesites

Dedupely ofrece soporte ilimitado a través de:

• Email

• Chat en vivo

• Zoom

Nuestro equipo está disponible para ayudarte con la implementación, la estrategia o la resolución de problemas en cualquier etapa del proceso.

Agenda un Zoom aquí.